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近日军工板块活跃,成为当日A股市场的最大看点之一。

军工板块再迎炒作,可谓师出有名。原因有两个:一是,消息面上,证监会对国防军工企业做出积极表态,证监会、沪深交易所表示,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。这意味着军工资产证券化有望提速。

二是,航天长峰因筹划重大事项临时停牌,已于3月26日起连续停牌。3月27日,*ST船舶发布公告,拟调整重大资产重组项目,发行股份购买江南造船、黄埔文冲及广船国际的股权并募集资金,拟置出沪东重机,交易对方增加中船集团等。市场对于军工国企改革的预期升温,进一步拓展了军工板块的炒作空间。

此外,今年还有其特殊性,国庆70周年。按照“5年一小庆、10年一大庆”的惯例,今年10月1日或有盛大的阅兵典礼。这对于A股相关板块而言,将是重要的催化剂。

那么,问题来了,对于基民而言,如何通过军工主题基金分享到军工改革的成果呢?

据统计,目前市场上的军工主题基金一共有18只(份额合并计算),其中被动指数基金占9只,剩余的9只为主动管理型基金。详见下表:

统计时间截至3月26日

军工主题基金数量并不少,而且表现各异,该选哪一只呢?老揭看基金将从两个方面入手,教大家如何去选择。

从基金类型来看,既有主动管理型基金,又有被动指数型基金,两者比较,首选主动管理的权益类基金。

这类基金由基金经理精选个股,并可以灵活调整仓位,相对于军工指数而言,有望为投资者带来超额收益;同时,在军工板块表现不佳的情况下,也相对更为抗跌。

从上表所示,在9只主动型军工主题基金中,国投瑞银国家安全混合、南方军工改革灵活配置混合、华夏军工安全混合,这3只基金前十大重仓股清一色为军工股,与A股市场军工板块的表现相关性较大。

长盛航天海工装备灵活配置是这类基金中成立时间最早的一只,成立以来累计收益率为54.03%,但以年度表现来看,以亏损居多;截至2018年12月31日,该基金规模仅0.94亿元。

除了主动型基金,各位还可以通过被动指数型基金参与其中。

统计显示,9只军工指数基金中,有5只为分级基金,3只为普通指数基金,还有1只为ETF联接基金。相对而言,指数分级基金业绩弹性会更大,但风险也更大。

被动指数型基金的投资目标为紧密跟踪指数,所以指数表现往往决定着基金表现。换句话说,跟踪的指数不同,业绩也会不同。

上述9只军工指数基金,跟踪的指数主要有:中证军工(4只)、中证国防(1只)、军工指数(2只)、国证航天军工指数(1只)。

从各指数样本股数量来看,中证军工、中证国防、军工指数和国证航天军工指数成分股数量分别为60只、34只、48只和50只。而样本股越多,指数的波动率相对会更低,业绩会更为稳定,更适合于风险偏好较低的投资者;相反,中证国防指数波动性会更高,更适合于风险偏好较高的投资者。

另外,对于被动指数型基金,判断基金的好坏,很重要的一个指标就是跟踪误差。所谓跟踪误差,即跟踪偏离度的标准差,是根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度,同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说,跟踪误差越小,基金经理的管理能力越强。

目前,国泰国证航天军工指数和易方达军工分级,跟踪误差最小。

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